2018 年前三季度业绩符合预期。
发展趋势：环保趋严推动染料价格高位，有利于提升公司业绩。重视环保投入，推进子公司染料搬迁项目建设。等待苏北停产子公司复产。
盈利预测：维持 2018/19e 盈利预测 1.09/1.24 元不变。估值与建议：公司当前股价对应 9/7 倍 2018/19 年 P/E。维持“推荐”评级，但由于苏北子公司仍需等待复产，将目标价从 13 元下调 8%到12 元，对应 11/10 倍 2018/19 年 P/E，对比当前股价有 30%空间。
闰土股份：染料价格高位支撑业绩 等待苏北产能复产
信息来源：ranliao.biz 时间： 2018-12-27 浏览次数：122
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